「寶來台灣中型100基金」8月31日正式掛牌上市
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(2006/08/31 11:42:00)

繼國內首檔ETF-寶來台灣卓越50基金(股票代碼0050)發行成功,躋身全球ETF發行地區前七大ETF後,第二檔ETF-寶來台灣中型100基金(股票代碼0051)也將於8月31日正式掛牌上市,正式宣告台灣被動式商品市場來臨!

相較於國內第一檔ETF-寶來台灣卓越50基金(股票代碼0050)以台積電、聯電、鴻海等大型藍籌股為投資組合,寶來台灣中型100基金則以台灣集中市場流動性高、市值排名第51到150名之個股所組成,以過去三年台股走勢觀察,在股市反彈上攻時,臺灣中型100指數的表現,多半較臺灣加權股價指數或是臺灣50指數表現為佳。對喜愛ETF的投資人來說,除了穩健的寶來台灣卓越50基金之外,又多了積極成長的寶來台灣中型100基金可選擇!

寶來金融集團總裁白文正表示:根據國外的研究報告,90%投資組合的獲利,決定在資產配置。ETF一籃子股票的概念以及貼近標的指數的特色,讓許多國外大型機構法人、退休基金都以ETF作為核心資產配置的元件。而由國內投信公司發行的共同基金,就曾經就有高達93檔將寶來台灣卓越50基金納入核心持股,機構法人投資更超過500家。

此外,就資產配置角度來看,臺灣50指數及臺灣中型100指數各有其特色,兩者的組合搭配,可以建立一組涵蓋上市公司前150大的成分股、市值佔大盤85%的核心組合。而不同屬性的投資人,可以採取不同投資策略。對於需要全球性資產配置的國內外機構法人以及個人,可將資產依總市值比例,例如臺灣中型100指數總市值大小約為臺灣50指數的四分之一,投資人可依此比例配置兩者之ETF,藉此形成更完整的台股投資組合的核心部位(CorePosition)。

就避險管道而言,寶來台灣卓越50基金提供大型股之投資組合的避險管道,過去對於一些以中小型股為核心投資組合的投資人來說,僅能以放空台指期貨或台灣50指數ETF來規避系統性風險,寶來台灣中型100基金的掛牌,可提供投資中小型股更合適的避險管道。

臺灣中型100指數成份股中,不乏許多百元高價股,像大立光、立錡、亞光、閎暉、喬山、正崴、帝寶、健鼎等等,總數不僅高於臺灣50指數的7檔,也高於臺灣資訊科技指數的6檔。這些高成長的公司享有比一般公司更高的股價及產業前景,但是對小額投資人來說,動輒數十萬元一張的股票,卻只能望梅止渴!以台灣中型100指數的成分股為例,每種股票買一張,約需新台幣452.64萬元(2006/08/30),更別提管理100檔股票所花費的時間成本,以及調整持股的交易成本,絕非一般散戶所能負擔。此時透過寶來台灣中型100基金,就能以不到三萬元的價格,擁有一籃子高價股的組合。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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